Группа «Аренадата» (ранее «АДС Холдинг») определила цену первичного размещения в рамках IPO в 95 руб. за акцию, следует из сообщения компании на сайте. Такая стоимость — это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (85–95 руб. за акцию), что соответствует рыночной капитализации в 19 млрд руб.
Продающие акционеры предложили инвесторам 28 млн акций, что составляет 2,7 млрд руб. по цене IPO. Из них 2,8 млн акций для стабилизации цены на вторичных рынках, которые могут быть использованы в течение 30 дней после начала торгов.
В результате IPO акционерами компании стали порядка 30 тыс. частных инвесторов. Общая сумма предложения была распределена между различными категориями инвесторов следующим образом: 57% — институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам и 16% — партнерам продающих акционеров.